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投資界 讀懂財經(jīng) 第2頁
水井坊好牌打亂，洋高管是「原罪」
白酒激蕩三十年，水井坊的命運(yùn)最令人嘆息。它率先高端化走出了茅臺的開局，卻被外資“亂政”，迎來了北冰洋的結(jié)局。壁壘變窄、消費(fèi)降級，愛美客失寵
放大到整個宏觀維度看，醫(yī)美行業(yè)遭受消費(fèi)降級沖擊。這對包括愛美客在內(nèi)的醫(yī)美公司的業(yè)績增長、估值均會構(gòu)成挑戰(zhàn)。看完蘋果發(fā)布會，我更覺得蘋果稅該向中國用戶低頭了
30%的抽成已經(jīng)嚴(yán)重吞噬了應(yīng)用開發(fā)者的利潤空間，甚至成了囚禁企業(yè)發(fā)展的牢籠。《黑神話：悟空》叫不醒裝睡的騰訊、網(wǎng)易
《黑神話：悟空》爆火后，勾起了一個許久沒人提起的話題：中國游戲在投資行業(yè)還有一席之地嗎？星巴克與瑞幸差距越來越大的隱喻，消費(fèi)投資來到工業(yè)化邏輯
消費(fèi)水溫發(fā)生變化后，投資邏輯被重構(gòu)，能通過高效率、低成本的工業(yè)化邏輯，降低消費(fèi)門檻的企業(yè)會越來越受歡迎。成本壓到極致也暴雷的奈雪，預(yù)示著餐飲入冬不可逆
持續(xù)價格戰(zhàn)下，大部分餐飲品牌的光環(huán)都正在“褪去”。而從現(xiàn)在的情況看，價格戰(zhàn)也不是一朝一夕能結(jié)束的。停打價格戰(zhàn)，電商要反轉(zhuǎn)？
停打價格戰(zhàn)會使商品結(jié)構(gòu)弱化白牌，強(qiáng)化品牌，帶動傭金和廣告收入提升。估值處于歷史低位，游戲板塊的價值跌出來了嗎？
低估值加上行業(yè)反轉(zhuǎn)，很多券商也指出游戲板塊目前進(jìn)入了較好的左側(cè)布局時點(diǎn)。從Mag7財報，我看到英偉達(dá)的業(yè)績可能被透支了
英偉達(dá)攜性能令巨頭的時代在過去?？ㄒ欢ū纫荒陱?qiáng)，是客戶就算手中有卡，也要過剩買的邏輯。福耀玻璃出現(xiàn)一條裂縫
福耀美國被調(diào)查，可能會是一次性偶發(fā)事件，對實(shí)質(zhì)運(yùn)營不產(chǎn)生什么影響。半月漲近30%，風(fēng)電的機(jī)會來了？
拉平成本后，光伏新增并網(wǎng)容量已經(jīng)在23年上半年首次超過風(fēng)電。考慮到，光伏隨著技術(shù)迭代成本越來越低，風(fēng)電的主要增量-海風(fēng)用電成本反而越來越高，風(fēng)電市場存在被光伏侵蝕的可能。微軟藍(lán)屏也只是一日游行情，誰拖了網(wǎng)安公司的后腿？
直到前幾天微軟的藍(lán)屏事件，重新激起大家對網(wǎng)絡(luò)安全的重視，網(wǎng)安公司才久違的集體大漲，但這也只是一日游行情。2024-07-25 10:18當(dāng)長江電力估值貴過茅臺，一場核心資產(chǎn)的時代交接
中特估資產(chǎn)強(qiáng)勁，固然少不了政策導(dǎo)向。但更為核心的是，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型下，中特估已成為最具增速的資產(chǎn)。汽車短期難反轉(zhuǎn)，特斯拉需要FSD快點(diǎn)出成績
FSD能使特斯拉重新拉開了產(chǎn)品優(yōu)勢，同時也能成特斯拉新利潤來源，目前FSD技術(shù)上也確實(shí)突飛猛進(jìn)，但在商業(yè)化上始終存在瑕疵。
國內(nèi)領(lǐng)先的研究型商業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)——以價值視角，驅(qū)動商業(yè)決策。
